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亮哥日进斗金
2026-07-13 11:35:30
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三星赚疯了，但历史从不惯着周期之王！
三星今年预计盈利2170亿美元，比过去40年总和还多。什么概念？顶一个新西兰GDP，买下福特+通用+现代还能剩800亿，摊到每个韩国人头上净赚4204美元。
AI这波红利，韩国确实吃得很猛。但熟悉剧本的人都懂——逆周期暴利后面跟着什么：扩产、资本开支、对手死磕。从DRAM到面板，这套过山车韩国人坐过不止一轮。
赚得最爽的时候，往往离拐点最近。我更关心的是：这笔钱投向哪？以及，中国厂商什么时候开始撕开他们的定价护城河？
周期这东西，从来不管你赚了多少，该来的总会来。
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雨后看K线
· 07-13 12:08
这钱要是全砸去3nm良率，明年财报可能就难看了
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AirdropTaxPanic
· 07-13 11:50
2170亿确实离谱，但韩国内存厂扩产历史我熟，每次暴富后都是价格战血洗，坐等国产存储再砍一刀
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三星赚疯了，但历史从不惯着周期之王！
三星今年预计盈利2170亿美元，比过去40年总和还多。什么概念？顶一个新西兰GDP，买下福特+通用+现代还能剩800亿，摊到每个韩国人头上净赚4204美元。
AI这波红利，韩国确实吃得很猛。但熟悉剧本的人都懂——逆周期暴利后面跟着什么：扩产、资本开支、对手死磕。从DRAM到面板，这套过山车韩国人坐过不止一轮。
赚得最爽的时候，往往离拐点最近。我更关心的是：这笔钱投向哪？以及，中国厂商什么时候开始撕开他们的定价护城河？
周期这东西，从来不管你赚了多少，该来的总会来。