鼎泰高科引入胜宏科技(02476)的胜宏香港、HHLR ADVISORS,LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集团(00148)的建滔投资、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达、VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人寿、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund,L.P.、定颖投控为基石投资者,认购金额2.5亿美元。
【新股IPO】鼎泰高科1377发行价为每股380元 消息:获11.9万人入飞,超额认购354倍
内地PCB(印制电路板)钻针制造商 鼎泰高科 (新上市编号:01377)于7月6日结束认购,7月9日挂牌。市场消息指,其公开部分获11.9万人入飞,超额认购354倍,涉资1548.7亿元。鼎泰高科指,发售价为每股H股380元。
鼎泰高科于 6月30日至7月6日招股。计划发行1263.2万股H股,一成于香港作公开发售,最高发售价为380元,集资最多48亿元,每手100股,一手入场费38383.2元。
中信证券、汇丰为联席保荐人。
鼎泰高科H股水位
鼎泰高科A股(深:301377)7月3日收市价为518.04元人民币,相当于597.82港元,意味H股水位理论值为57.3%。
鼎泰高科是精密制造解决方案综合供应商,为全球PCB制造价值链的关键工序环节(包括钻孔、铣削/成型及其他相关精密制造工艺)提供工具、材料及智能设备。
产品组合涵盖四大类,(i)精密刀具;(ii)研磨抛光材料;(iii)功能性膜材料;及(iv)智能数控装备。该等产品服务于广泛且具战略重要性的终端市场,包括AI服务器、具身机器人、半导体及集成电路相关应用、低轨卫星通信、高端装备制造及智能汽车,以及消费电子、通讯及工业控制等若干其他行业。
全球最大钻针供应商
根据弗若斯特沙利文的资料,以销量计,鼎泰高科为全球最大的钻针供应商。于往绩记录期间,以钻针销量计,于2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一,全球市场份额分别为26.5%、26.8%及29.2%。就PCB钻针的销售收入而言,于2023年位居全球第一、2024年位居全球第二,2025年则重返全球第一,全球市场份额分别为21.4%、20.8%及22.9%。
去年鼎泰高科收入20.8亿元(人民币,下同),按年升34.2%,年内利润4.3亿元,升89.9%。
引胜宏科技、建滔集团为基投
鼎泰高科引入胜宏科技(02476)的胜宏香港、HHLR ADVISORS,LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集团(00148)的建滔投资、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达、VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人寿、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund,L.P.、定颖投控为基石投资者,认购金额2.5亿美元。
所得款项净额用途
67.5%:推进国内外产能布局,拓展全球业务
10%:前沿技术投入
10%:战略性收购和投资
2.5%:全域数智化运营体系建设项目
10%:补充营运资金及一般公司用途
资料来源:鼎泰高科 公告