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2026-07-11 14:41:59
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伯恩斯坦7月8日全球存储月报给这轮牛市续了剧本：DRAM二季度均价环比飙74%，Server DRAM涨60-67%、Mobile DRAM近80%，AI云厂锁长单把Server DDR5抽干，牛市有望撑到2027年——但"最陡峭"那段已经翻篇，三季度DRAM涨幅预计回落到13-18%。
真正的大肉在HBM。伯恩斯坦预计2027年HBM均价同比再涨2-2.5倍，HBM3E/4全世代通吃，带动三大厂EPS在2027下半年同步见顶。受益标的里，美光 MU 目标价被从510美元直接拉到1300美元，SK海力士 SKHY 从115万韩元调到330万韩元，AI侧的需求传导器 NVDA 也算半个关联方。
立场偏谨慎看涨，看到2027上半年。风险三档：一是涨幅已在收敛，消费电子砍单的"需求破坏"迟早反噬；二是2027H2-2028长协落地+新产能开出，价格要回归常态，周期顶就在那；三是HBM长协锁价反而让短期毛利跑输普通DRAM，预期差容易踩错。拿得住就拿周期，别追最陡那段。
#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年
DRAM
-2.02%
MU
-1.19%
SK海力士
-0.27%
NVDA
4.06%
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真正的大肉在HBM。伯恩斯坦预计2027年HBM均价同比再涨2-2.5倍，HBM3E/4全世代通吃，带动三大厂EPS在2027下半年同步见顶。受益标的里，美光 MU 目标价被从510美元直接拉到1300美元，SK海力士 SKHY 从115万韩元调到330万韩元，AI侧的需求传导器 NVDA 也算半个关联方。
立场偏谨慎看涨，看到2027上半年。风险三档：一是涨幅已在收敛，消费电子砍单的"需求破坏"迟早反噬；二是2027H2-2028长协落地+新产能开出，价格要回归常态，周期顶就在那；三是HBM长协锁价反而让短期毛利跑输普通DRAM，预期差容易踩错。拿得住就拿周期，别追最陡那段。#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年