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404_U
2026-07-11 14:40:22
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SK海力士这次赴美玩得够大——ADR指导价定在149美元，发行1.779亿份，募资约265亿美元，直接把阿里巴巴2014年创下的外企赴美IPO纪录踩在脚下。首日纳斯达克挂牌代码SKHY，收169.36美元，较定价已涨13%，七倍超额认购里还有Baillie Gifford、Coatue这些老钱站台。
底气来自HBM。一季度营业利润率72%，比NVDA、TSM还猛，账上35万亿韩元净现金，HBM份额仍守住60%+，AI算力瓶颈从GPU往内存切的叙事它吃得最满。对标美光MU的6.2倍预期PE，SK海力士只有4.8倍，"韩国折价"+ADR流动性溢价双击，有投行敢喊45%上行。
偏向看涨，但几个雷不能装看不见：一是AI资本开支一旦减速，HBM高价合约撑不住；二是三星和MU在HBM3e/4追得很凶，份额战迟早打价格；三是ADR相对韩股（000660.KS）的溢价若收敛，会反噬美元盘。韩元汇率和财阀治理折价也不是一次赴美就能彻底洗掉。短期情绪到位，中长期看扩产能不能兑现。
#SK海力士ADR指导价149美元
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底气来自HBM。一季度营业利润率72%，比NVDA、TSM还猛，账上35万亿韩元净现金，HBM份额仍守住60%+，AI算力瓶颈从GPU往内存切的叙事它吃得最满。对标美光MU的6.2倍预期PE，SK海力士只有4.8倍，"韩国折价"+ADR流动性溢价双击，有投行敢喊45%上行。
偏向看涨，但几个雷不能装看不见：一是AI资本开支一旦减速，HBM高价合约撑不住；二是三星和MU在HBM3e/4追得很凶，份额战迟早打价格；三是ADR相对韩股（000660.KS）的溢价若收敛，会反噬美元盘。韩元汇率和财阀治理折价也不是一次赴美就能彻底洗掉。短期情绪到位，中长期看扩产能不能兑现。#SK海力士ADR指导价149美元