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分析：比特币在储存和半导体股票回调中的反弹，表明投资者关注点发生转移
空投黑洞
2026-07-10 18:55:40
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2026 年 7 月 3 日，上半年与 AI 相关的存储和半导体股票主导了市场表现，但近期动能已开始减弱；与此同时，比特币从接近两年低点反弹，引发了关于资金是否重新流向数字资产的疑问。就 ETF 表现而言，Roundhill Memory ETF（DRAM）在上半年上涨超过 100%，VanEck Semiconductor ETF（SMH）上涨 60%，两者都与对 AI 计算资源的需求密切相关。相反，BlackRock 的 IBIT 下跌 30%，与比特币走势相呼应。在个股方面，Sandisk 今年已飙升超过 530%，原因是该公司为 AI 服务器、智能手机和数据中心设计并制造 NAND 闪存；作为全球领先的 DRAM 和 HBM 芯片生产商之一的 Micron Technology 今年上涨超过 230%。不过，相关股票近期出现回调：DRAM 距 6 月 22 日的历史高点已下跌约 25%，SMH 下跌 12%。与此同时，7 月 1 日跌破 58,000 美元后，比特币已反弹至 61,000 美元以上。与 AI 相关的卖压在周三加速，原因是 Meta Platforms 宣布成立名为 Meta Compute 的业务单元，以向第三方出售多余的 GPU 计算产能。该消息影响了从 AI 计算热潮中受益的公司，尤其是向 AI 开发者租赁 GPU 基础设施的新兴云服务提供商，包括 IREN、Cipher Digital 和 TerraWulf；它们的股价均较历史高点至少下跌 20%。目前仍为时过早判断资本轮动是否会继续，但半导体领涨者的同时回落以及比特币的反弹，可能表明投资者正开始将风险敞口重新平衡到数字资产上。
BTC
0.28%
DRAM
-2.02%
SMH
0.53%
IBIT
1.11%
META
6.01%
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