#SK海力士ADR指导价149美元 SK海力士敲定发行价，融资约26.5十亿美元并创下纪录

SK海力士ADR发行价定为每股149美元。预计该ADR将于今日开始在纳斯达克交易，募集资金合计约26.5十亿美元。
据《The Paper》（界面新闻）报道，当地时间7月9日，SK海力士通过发行美国存托凭证（ADS）融资26.5十亿美元，凭借发行规模成为美国有史以来外国公司首发上市（IPO）规模最大的项目。SK海力士以每股149美元的价格发行1.779亿份ADS。该ADS将于7月10日在纳斯达克以“SKHYV”代码开始交易。
《证券时报》报道称，在全球三大存储芯片制造商中，目前只有美光科技（Micron Technology）在美国股市上市。SK海力士在纳斯达克的上市将直接改变这一格局，使美国投资者能够在正常交易时段以无摩擦方式参与这家存储芯片巨头的投资机会。
Thornburg Investment Management的投资组合经理Di Zhou表示，本次发行面向的是目前无法进入韩国股票市场的投资者。SK海力士在纳斯达克的上市，为市场认为处于AI内存周期中最具吸引力的纯正标的提供了直接、无摩擦的敞口。
据《财新》（Cailian News）报道，此次发行之际，SK海力士及其竞争对手美光科技的股价近期出现大幅波动。随着市场对AI基础设施投资的热情降温，半导体板块表现出显著的波动性。
周四，SK海力士股价较6月底创下的历史最高收盘价下跌约25%，但其年初至今的累计涨幅仍超过两倍。
SK海力士计划出售1.779亿股ADR股份，对应普通股1,779万股。当天早些时候，有报道称该发行已获得超过7倍的超额认购。
此前业内人士表示，本次发行吸引了来自机构资金的强劲认购兴趣，包括全球长期资金、聚焦科技产业的基金、主权财富基金以及面向亚洲市场的国际投资者。
本次发行由美国银行（Bank of America）、花旗（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）共同担任联席簿记管理人（joint bookrunners），另有9家额外金融机构作为承销商参与。SK海力士还从包括Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners在内的机构获得了最高约70亿美元的ADR购买意向。
与此同时，在韩国由政府主导、总规模约8800亿美元的产业支持计划带动下，SK海力士及其长期竞争对手三星电子预计将进一步增加对韩国的投资。
按照时间表，SK海力士ADR将于周五在纳斯达克全球精选市场以代码SKHYV启动“预交易”（待定交易），并将于7月13日开始正式交易。股票代码将变更为SKHY。
今日交易时段，韩国KOSPI指数的涨幅扩大至5%。
由于KOSPI 200指数期货上涨5%，韩国交易所启动了临时KOSPI交易中止机制，并暂停算法买入5分钟。
截至10日午间，三星电子上涨超过6%，SK海力士上涨近3%。