关于 $AMZN RNG + OpenAI 的 MRC 和 VCSELs。

从表面上看，这似乎是对 B. Riley 的 $AAOI 卖出报告的间接回应，内容涉及对“使网络扁平化并将收发器 TAM 缩减 40-50%”的优化。
Rosenblatt TLDR：他们已经对此建模了，尽管每个 XPU 可能会使用更少的收发器。
XPU 的数量增长得如此之快，以至于总的光学需求仍应上升。
关于 CPO 的激光架构：VCSELs 作为 NPO/短距离的可信桥梁是有用的。
不过，CPO 的理想架构是 UHP CW，而不是其他激光，并引用了 Broadcom 的说法。
这也恰好支持了我的核心 $SIVE thesis。
我觉得 Rosenblatt 和我在很多事情上持有相同的观点，我喜欢他们的运作方式。