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《大行》大和削速騰聚創(02498.HK)目標价44%至32元兼降盈測 重申“买入”
Gas_Guzzler
2026-07-10 11:54:42
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大和发表研究报告指，速腾聚创(02498.HK) -0.200 (-0.853%) 沽空 850 万美元；比率 11.849% 第二季光学雷达销售达 38.89 万台，按年增长 146%，按季则升 18%。其中，先进驾驶辅助系统光学雷达出货量为 29.18 万台，按年增长 136%，按季升 102%；机器人光学雷达出货量则为 9.71 万台，按年增长 182%，但按季跌 48%，相信是受到割草机机器人的季节性因素所影响。大和指出，速腾聚创的市场份额增长停滞，且光学雷达行业的竞争正在加剧。该行将公司 2026 至 28 年的收入预测下调 12% 至 31%，并将 2026 年光学雷达交付量预测由 160 万台下调至 120 万台。该行又下调公司 2026 至 28 年的每股盈测 21% 至 37%，另重申公司「买入」评级，惟目标价由 57 元大幅下调近 44% 至 32 元。(sl/da)(港股报价延迟至少十五分钟。沽空资料截至 2026-07-10 12:25。)
速腾聚创
-4.81%
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