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《大行》交银国际：新华保险(01336.HK)业績开局穩健 目標价上调至59元
Gas_Guzzler
2026-07-10 11:46:27
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交银国际报告指，新华保险(01336.HK) -0.091 (-0.200%) 沽空 $1.02千万; 比率 7.928% 今年首季实现保费收入834.86亿元人民币，新业務价值46.55亿元人民币，歸母淨利潤65.01亿元人民币，按年分別增长14%、24.7%及10.5%。儘管受權益市场波动及低利率環境影響，投资收益出现一定波动，但对整體盈利影響略小於预期。公司管理層重申將进一步優化业務結構和提升投资能力，積極佈局養老金第三支柱和健康管理生態，增強客戶黏性和长期价值創造能力。 盈利展望方面，該行预计未来三年公司保费业務收入保持8%以上按年增速，其中新业務价值分別增至115亿、128亿及136亿元人民币，价值率升至17%以上；公司在投资端具有较強管理能力，投资組合相对理想，受市场震盪影響整體可控。受下半年利潤基數抬升和投资收益不確定性影響，淨利潤按年增速或逐步下降，但长期盈利能力仍得到较強支撐，特別是在市场风险偏好改善时有望呈现更高业績彈性。 相关內容 《大行》里昂普遍上调內地及本港金融股目標价 明年看法正面 关注友邦(01299.HK)国壽(02628.HK)招行(03968.HK)人保(01339.HK) 該行认为新华保险2026年业績穩健开局，上调目標价至59港元，对应2026年0.6倍目標P/EV，維持「买入」評級。(su/j)(港股报价延遲最少十五分鐘。沽空资料截至 2026-07-10 12:25。)
新华保险
-4.15%
友邦保险
-0.34%
中国人寿
-3.16%
招商银行
0.56%
中国人民保险集团
-0.80%
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