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《大行》美银证券：紫金(02899.HK)第二季纯利逊预期 重申“买入”评级
Gas_Guzzler
2026-07-10 09:59:16
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美银证券发布报告稱，紫金礦业(02899.HK) +0.580 (+1.971%) 沽空 3.64 亿美元；比率 20.438%。发盈喜，预期 2026 年上半年純利达 391 亿人民币，按年增长 68%，相当於該行及市场全年预測的 53% 及 47%。單计第二季，純利为 190 亿人民币，按年升 45%，按季跌 5%；经常性純利为 194 亿人民币，按季升 5%，低於該行预期。該行认为，业績遜预期主要由於紫金黄金国际(02259.HK) -1.400 (-1.404%) 沽空 3.00 亿美元；比率 43.129%。第二季表现疲弱；若剔除相关影響，紫金礦业第二季盈利大致符合预測。該行維持对紫金礦业的「买入」評級，正面觀点基於对銅价的建设性展望；銅、金和鋰产量可见增长；強勁成本控制；以及估值吸引。該行指出，紫金礦业目前股价相当於 2027 年预測市盈率 8 倍，低於全球銅同业的 12 倍及金同业的 11 倍，风险回报吸引。目標价方面，H 股目標价为 43 港元，A 股目標价为 39 元人民币。(da/u)(港股报价延遲最少十五分鐘。沽空资料截至 2026-07-10 16:25。) 相关內容《盈喜》紫金(02899.HK)料中期純利升 68% 至 391 亿人币
紫金矿业
-1.53%
紫金黄金国际
-1.83%
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