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MiniMax融资160亿港元，最大潜在稀释近15%
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2026-07-10 04:49:23
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据动察 Beating 监测，MiniMax 披露约 160.41 亿港元再融资方案，95.41 亿港元来自配售新股，65 亿港元来自 2027 年到期的零票息可转债，摩根士丹利和瑞银负责两笔交易。
所谓的「20 亿美元新一轮融资」，实际是上市公司同时卖股票和借钱，并非单一投资人按新估值入股。
公司将以每股 268 港元发行 3560 万股 A 类股，较前一日收盘价折让 9.89%，配售完成后新投资者持股约 10.19%。可转债初始转股价为 335 港元，若全部转股将再新增约 1940 万股，两部分合计最多新增约 5500 万股，占扩大后总股本约 14.92%。
债券不付票息，但未转股时须按本金的 102.75%到期赎回，65 亿港元对应约 66.79 亿港元偿付额。两笔交易目前已签约和定价，仍需满足上市批准等条件，配售预计 7 月 14 日完成，可转债预计 7 月 16 日发行。公司拟将 80%净募资用于 AI 基础设施和模型研发，其余用于全球商业化、Harness 产品、营运资金及一般企业用途。
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MiniMax融资160亿港元，最大潜在稀释近15%
所谓的「20 亿美元新一轮融资」，实际是上市公司同时卖股票和借钱，并非单一投资人按新估值入股。
公司将以每股 268 港元发行 3560 万股 A 类股，较前一日收盘价折让 9.89%，配售完成后新投资者持股约 10.19%。可转债初始转股价为 335 港元，若全部转股将再新增约 1940 万股，两部分合计最多新增约 5500 万股，占扩大后总股本约 14.92%。
债券不付票息，但未转股时须按本金的 102.75%到期赎回，65 亿港元对应约 66.79 亿港元偿付额。两笔交易目前已签约和定价，仍需满足上市批准等条件，配售预计 7 月 14 日完成，可转债预计 7 月 16 日发行。公司拟将 80%净募资用于 AI 基础设施和模型研发，其余用于全球商业化、Harness 产品、营运资金及一般企业用途。