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Roselyn
2026-07-09 18:14:16
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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
Bernstein 表示内存牛市将持续到 2027 年
人工智能革命不仅仅关乎 GPU。内存正成为最大的赢家之一。
据 Bernstein 称，内存牛市可能持续到 2027 年，受到 AI 云提供商长期需求的支撑。虽然 explosive 的价格涨势可能正在放缓，但整体周期依然积极。
关键要点：
第二季度 DRAM 价格环比飙升 74%。
服务器 DRAM 和移动 DRAM 均录得异常涨幅。
第三季度 DRAM 价格增长预计将放缓至 13%–18% 左右，因消费电子需求走软。
NAND 仍表现不一，晶圆价格走软，而移动和 SSD 合约价格继续上涨。
AI 基础设施投资仍是最强劲的长期需求驱动力。
对投资者而言，这表明机会正从追逐短期价格飙升转向识别对 AI 数据中心和企业内存需求有强敞口的公司。
Bernstein 继续看好三星、SK 海力士、美光和 SanDisk，同时对铠侠持更谨慎态度，因市场动态。
随着 AI 模型变得更大、云基础设施扩张，高性能内存到 2027 年可能仍是数字经济最重要的基石之一。
你认为 AI 驱动的内存周期还有上行空间，还是大部分涨幅已被定价？
Dragon Fly 官方
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
SK海力士
5.29%
MU
4.33%
DRAM
3.90%
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Dragon Fly Official
2026-07-09 11:23:36
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
Bernstein 表示存储牛市将持续至 2027 年
AI 革命不仅关乎 GPU。存储正成为最大赢家之一。
据 Bernstein 称，存储牛市可能持续到 2027 年，受 AI 云提供商的长期需求支撑。虽然价格飙升可能放缓，但整体周期依然乐观。
关键要点：
第二季度 DRAM 价格环比飙升 74%。
服务器 DRAM 和移动 DRAM 均实现显著增长。
第三季度 DRAM 价格增长预计将放缓至 13%–18% 左右，因消费电子产品需求走软。
NAND 表现分化，晶圆价格回落，而移动和 SSD 合约价格继续上涨。
AI 基础设施投资仍是最大的长期需求驱动因素。
对投资者而言，这表明机会正从追逐短期价格飙升转向识别那些在 AI 数据中心和企业存储需求方面有强劲敞口的公司。
Bernstein 继续看好三星、SK 海力士、美光和闪迪，但对铠侠持更谨慎态度，原因是市场动态。
随着 AI 模型变得更大、云基础设施扩张，高性能存储可能在 2027 年之前仍是数字经济最重要的基石之一。
你认为 AI 驱动的存储周期还有上升空间，还是大部分涨幅已被市场消化？
Dragon Fly Official
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
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Bernstein 表示内存牛市将持续到 2027 年
人工智能革命不仅仅关乎 GPU。内存正成为最大的赢家之一。
据 Bernstein 称，内存牛市可能持续到 2027 年，受到 AI 云提供商长期需求的支撑。虽然 explosive 的价格涨势可能正在放缓，但整体周期依然积极。
关键要点：
第二季度 DRAM 价格环比飙升 74%。
服务器 DRAM 和移动 DRAM 均录得异常涨幅。
第三季度 DRAM 价格增长预计将放缓至 13%–18% 左右，因消费电子需求走软。
NAND 仍表现不一，晶圆价格走软，而移动和 SSD 合约价格继续上涨。
AI 基础设施投资仍是最强劲的长期需求驱动力。
对投资者而言，这表明机会正从追逐短期价格飙升转向识别对 AI 数据中心和企业内存需求有强敞口的公司。
Bernstein 继续看好三星、SK 海力士、美光和 SanDisk，同时对铠侠持更谨慎态度，因市场动态。
随着 AI 模型变得更大、云基础设施扩张，高性能内存到 2027 年可能仍是数字经济最重要的基石之一。
你认为 AI 驱动的内存周期还有上行空间，还是大部分涨幅已被定价？
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Bernstein 表示存储牛市将持续至 2027 年
AI 革命不仅关乎 GPU。存储正成为最大赢家之一。
据 Bernstein 称，存储牛市可能持续到 2027 年，受 AI 云提供商的长期需求支撑。虽然价格飙升可能放缓，但整体周期依然乐观。
关键要点：
第二季度 DRAM 价格环比飙升 74%。
服务器 DRAM 和移动 DRAM 均实现显著增长。
第三季度 DRAM 价格增长预计将放缓至 13%–18% 左右，因消费电子产品需求走软。
NAND 表现分化，晶圆价格回落，而移动和 SSD 合约价格继续上涨。
AI 基础设施投资仍是最大的长期需求驱动因素。
对投资者而言，这表明机会正从追逐短期价格飙升转向识别那些在 AI 数据中心和企业存储需求方面有强劲敞口的公司。
Bernstein 继续看好三星、SK 海力士、美光和闪迪，但对铠侠持更谨慎态度，原因是市场动态。
随着 AI 模型变得更大、云基础设施扩张，高性能存储可能在 2027 年之前仍是数字经济最重要的基石之一。
你认为 AI 驱动的存储周期还有上升空间，还是大部分涨幅已被市场消化？
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