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《大行》高盛降万洲(00288.HK)目标价至11.1元 料次季经营溢利下跌
Gas_Guzzler
2026-07-08 09:33:17
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高盛发布研究报告，预测万洲国际(00288.HK) -0.450 (-5.428%)，沽空2.16亿港元；比率31.198%；今年第二季经营溢利按年录得高个位数跌幅，拖累上半年整体表现至按年大致持平。其中，预测中国业务次季经营溢利将按年下跌11%；生猪生产在猪价下跌下仍然偏软，但在运营改善下亏损较首季收窄。国际业务方面，美国包装肉面临牛肉及运费成本上升，但生猪生产商品价格环境仍具支持性；欧洲生猪生产业务受高基数影响录得高双位数跌幅，包装肉则维持强劲双位数增长。展望下半年，高盛认为内地消费环境仍然好坏参半，但相信万洲中国业务可灵活控制包装肉推广力度，美国业务成本结构亦可改善；欧洲生猪业务预期在猪价回稳下，亏损将由第三季起收窄。基于第二季表现预期偏软，高盛将万洲2026至2028年纯利预测下调1%至2%，目标价由11.8元下调至11.1元，维持“中性”评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至2026-07-08 16:25。)相关内容万洲(00288.HK)附属史密斯菲尔德首季应占收入净额升9.8%至2.46亿美元
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