Cloud communications provider Twilio (TWLO +4.06%) has been one of the hottest stocks on the market during the past six months, clocking incredible gains of 94% as of this writing thanks to the company's improving growth profile, as well as the incredible addressable market it can tap.
Twilio 在 6 个月内飙升了 94%。据华尔街称，另一只极为便宜的云计算股票可能效仿，至少上涨 34%。
Cloud communications provider Twilio (TWLO +4.06%) has been one of the hottest stocks on the market during the past six months, clocking incredible gains of 94% as of this writing thanks to the company's improving growth profile, as well as the incredible addressable market it can tap.
好消息是，即使在最近几个月取得惊人涨幅之后，Twilio 的股票仍然估值合理。考虑到它正受益于人工智能在通信平台即服务市场中日益普及的趋势，买入它依然是一个无需过多考虑的决定。Twilio 当前的远期市盈率约为 26 倍，相对于纳斯达克 100 指数 32 倍的市盈率（以该指数作为科技股的代表）存在折价。
因此，错过 Twilio 近期涨势的投资者仍可考虑将该股票纳入投资组合。不过，还有另一只云通信股票，价格比 Twilio 更便宜，且近几个季度保持健康增长：Bandwidth (BAND +12.74%)。
展开
NASDAQ: BAND
Bandwidth
今日变化
(12.74%) $7.73
当前价格
$68.40
关键数据点
市值
$1.9B（市值仅使用公开交易的流通股计算，不包括非上市、私募或双类别非交易股。隐含市值可能有所不同。）市值仅使用公开交易的流通股计算，不包括非上市、私募或双类别非交易股。隐含市值可能有所不同。
当日区间
$60.74 - $68.40
52周区间
$12.50 - $75.98
成交量
33.3K
平均成交量
1.2M
毛利率
35.00%
让我们看看那些寻找 Twilio 替代品的投资者为何可能考虑买入 Bandwidth 股票，尽管它过去六个月表现不佳。
Bandwidth 的健康增长预示着更好的前景
当 Bandwidth 在 10 月份发布第三季度业绩时，其营收同比增长 28%，达到创纪录的 1.94 亿美元。更重要的是，其每股收益从去年同期的 0.23 美元几乎翻倍至 0.43 美元。
该公司在上季度报告中的增长表明它正在加速前进。Bandwidth 最近营收预测的中位数为 7.37 亿美元至 7.47 亿美元，这将意味着相比 2023 年增长 23%，并且高于 2024 年初预测的 7 亿美元。此外，分析师预计其 2024 年每股收益将增长近 64%。该公司云通信工具的强劲普及解释了为什么它随着时间推移上调了年度预测。
Bandwidth 在 2024 年第三季度的平均年度客户收入为 120万美元，同比增长 20%，这并不令人意外，因为现有客户增加了对 Bandwidth 产品的支出。具体来说，Bandwidth 的净留存率从去年同期的 104% 上升至当季的 117%。这一指标比较的是公司在某一季度从客户中获得的收入与去年同期同一客户群产生的收入。
因此，超过 100% 的读数表明 Bandwidth 的客户要么增加了对其解决方案的使用，要么采用了更多的产品。这种客户支出的改善解释了为什么 Bandwidth 在 2024 年的盈利增长如此显著。类似的趋势可能在 2025 年再次出现，考虑到该公司在 2023 年估计其可寻址市场机会为 170 亿美元，这表明它可能正处于一个极好增长曲线的开端。
这些催化剂解释了为什么 Bandwidth 拥有 22 美元的 12 个月中位数目标价，这比当前水平上涨 34%。然而，如果该股票在 2025 年之后实现更强劲的涨幅，也不要感到惊讶。
估值和潜在上行空间使这只云股票值得买入
分析师平均预期 Bandwidth 的盈利在 2025 年增长 14%，达到每股 1.55 美元。然而，近期对 2024 年和 2025 年的预测有所上调。
BAND 当前财年每股收益预估数据来自 YCharts
该图表还告诉我们，分析师预计 Bandwidth 的盈利增长将在 2026 年加速。假设情况确实如此，且其每股收益在 2026 年升至 2.21 美元，那么 Bandwidth 的股价可能会上涨两倍多，达到 58 美元（基于纳斯达克 100 指数 26.4 倍的远期市盈率）。
鉴于 Bandwidth 目前的远期市盈率约为 23 倍，投资者在这只科技股上得到了一个不错的交易；它不仅比同行更便宜，而且相对于竞争对手 Twilio 也存在折价。
因此，寻找估值合理且具有增长潜力的成长型股票的投资者，不妨仔细看看 Bandwidth，考虑到它提供的潜在上行空间。