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《大行》富瑞微降金蝶(00268.HK)目标价至18.09元 上半年盈利预告符预期
Gas_Guzzler
2026-07-08 09:03:32
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富瑞发表研究报告指出，金蝶国际(00268.HK) +0.940 (+14.826%) 沽空 $1.04亿; 比率 31.367% 发盈喜预期上半年总收入将按年增长13%至14%，符合市场普遍预期及管理层全年双位数收入增长指引，纯利料介乎4,000万至6,000万元人民币，对比2025年上半年亏损9,800万元人民币；经调整非国际财务报告准则纯利料介乎1.05亿至1.25亿元人民币，对比2025年上半年亏损5,100万元人民币，符合市场预期。 因应订阅收入增长预期获下调，富瑞将金蝶2026至2029年收入预测下调约2%，纯利预测下调7%至18%，目标价由18.85元轻微下调至18.09元，维持「买入」评级。该行认为金蝶股价年初至今累跌52%，市场对AI颠覆SaaS的担忧属过度，目前2026年预测PEG仅0.6倍，估值吸引，仍是中国软件行业首选股。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-07-08 12:25。) 相关内容 《大行》招银国际对金蝶(00268.HK)保持乐观 维持「买入」评级 目标价微调至19.2港元
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