我最近有些想法：

DeepSeek 和智谱考虑自研芯片，这是否意味着中国的 HBM 自给率已经达到了一定水平，或者至少正朝着这个目标推进？
另外，EDA 的护城河是否已经开始崩塌？据报道，OpenAI 只用了 9 个月就借助自研的 AI 芯片设计工具完成了 Jalapeño。难道中国的研究机构真的没有类似的东西吗？事实上，还有说法称，中国实验室开发的芯片设计工具在实际应用中可能比 OpenAI 的更为实用。
OpenAI 之所以在 Cerebras 上专门推出 GPT-5.6 推理，这让我觉得他们对超快推理的需求可能比人们意识到的要更高。Jensen 曾将像 Cerebras 这样的市场描述为小众市场，但 OpenAI 的举动似乎在暗示并非如此。
博通是一家很棒的公司，但我认为 Hock Tan 可能对 MediaTek 的重视程度压得太低了。他说 MediaTek 的 TPU 被推迟了，但博通自己的 TPU 在某些方面不也同样被推迟了吗？
亚马逊将 GPU 价格上调 20% 并不是因为内存，而是因为需求在上升。
我也怀疑博通是否还能继续守住其高利润率。MediaTek 的 TPU 利润率大约为 35%，而博通的约为 65%。博通也许能够在最初一两年内通过赢得像 Anthropic 这样的新客户来维持高利润率，但随着竞争加剧，利润率最终难道不会走低吗？
摩根士丹利更新了其 TPU / AMD GPU 的出货量预估，但就我个人而言，我不明白他们是如何得出 AMD GPU 出货量达到这种规模的。
摩根士丹利目前预计今年 AMD 将出货 2.4 million GPUs，明年将出货 2.7 million GPUs。