国产半导体继续发力，继续半导体设备ETF做T！

今天盘面表现还是国产半导体最强。其中早上9:51左右的时候韬定律最强的长电科技开始大单流入，带领板块继续向上攻。韬定律第一次出现的时候，就已经证明了先进封装是最受益的方向，也是最关键的一个环节。根据之前的资金记忆，先进封装里面的辨识度长电科技、盛合晶微以及华天科技（第一波韬定律情绪龙），10:27的时候，华天出现了一个1.8亿和一个4800万级别的买单。这种就是很典型的，在前面大中军长电科技有资金持续流入的前提下。资金发动了，秦绪龙来助攻板块继续向上攻。这个就是我模式内的第1个右侧埋点。临盘跟随买了一点。

后面的结果就是华天直线拉板。但是受限于指数下跌。长电科技并没有进一步的向上摸板。而是表现震荡。盘后来看，情绪指标已经是冰点中的冰点了，明天指数如果修复，那么长电很可能届时再站出来共振指数向上。届时临盘再做决策即可。

此外华为昇腾线里面的一个细分，国产交换机，做交换芯片的盛科通信，目前是沿着趋势线。走出了两根小阳K线。如果国产交换机继续发酵。后续可能带领板块回流。节奏上讲，周一的时候板块第一次回流走，今天除了盛科通信还在向上其他的像周一比较强的20厘米菲菱科思，10厘米，紫光股份，今天都是深度调整的状态。但是都没有打破趋势5日线。所以今天尾盘拿了菲菱科思。博弈明天趋势企稳向上。届时破位再一刀走人。

国产线里面今天走势最强的细分之一。是半导体设备。昨天半导体设备ETF 588710做T做了5个点。今天设备ETF水下开。加了仓，水上2个点的时候把底仓T掉了，尽管没有拿到下午。但是日内也做了接近5个点的T。我愿称之为最近垃圾行情里面的最优解。另外就是今天做T也再次证明了做T能够锁死仓位，防止卖飞。这个ETF跟我比较有缘，除了第一天买早了亏钱。后面几天做t都都是赚钱的。后续继续T，剃T到拐头向下为止。

其他：今天杭电股份出业绩第二天继续跌停。早上第一次跌停的时候，有资金去翘板了。综合分析感觉像是情绪冰点，左侧低吸了二线光纤厂的远东股份。但是目前感觉还是没有资金去做这个线，日内分时也没有回流的迹象。不过好的地方是，尾盘出现了中天科技和亨通光电的抢筹。

尽管这个不能作为它后面必涨的一个证据。但是起码能够说明，已经开始有资金在底部超跌的位置持续关注光纤板块了。毕竟这个板块确实赚钱。股价也确实涨多了。后面就看资金认不认，市场怎么走就听天由命吧。

晚上浪潮信息发布了业绩预告：
浪潮信息公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为26亿元-31亿元，比上年同期的7.99亿元增长226%-288%；扣除非经常性损益后的净利润为20.55亿元-25.55亿元，同比增长206%-280%；基本每股收益为1.77元-2.11元，上年同期为0.5425元。业绩增长原因为公司紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，不断完善产品线布局，提升产品附加值，增强供应保障能力。

这个业绩从侧面印证了，1季度以来国产半导体的景气度在不断的提高，业绩不断改善。联想前面锐捷交换机的业绩超预期大涨。这也从侧面印证了国产半导体设备行业景气度在不断的提升，尤其是在出海算力已经透支大涨之后。至今，貌似更情愿做国产算力半导体。所以后续就继续做T半导体设备ETF588710，同时关注交换机板块是否回流走强。

午后受小作文影响。以东山精密为核心辨识度的大光通信出现了明显的资金回流，好多大单疯狂拉东山精密。但是像光通信、大光这个板块，很吃指数，如果后面指数向上攻的话，才是这个板块的最佳发力点。后续指数企稳向上反弹的时候，在右侧选择做东山精密吧。先把手上的国产半导体做好。

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七月开局比较难，大家一定不要气馁，要心存敬畏，顺势而为。下跌的行情就尽量管住手，等待下一次行情的到来。

预祝明天否极泰来，大盘反转向上。