深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 7月 6 日亚太存储科技快讯指出，存储正接近价格同比、库存、盈利修正广度的变化率峰值，短期股价可能承压，但 AI 驱动的存储牛市远未结束，2027 年行业盈利预计仍增长 35%到 40%。市场对头部云厂商算力过剩的担忧可能被过度解读，真正方向取决于二季度财报季超大规模厂商是否维持资本开支。长期供货协议宣布后股价未重估，反映市场对疫情期间 LTA 变库存负担的记忆，需看到实际执行而非协议本身。
大摩建议在 DRAM 和传统存储中寻找机会，避开模组厂。三星电子二季度营业利润预计约 85 万亿韩元，SK 海力士约 65 万亿韩元，均符合市场预期。
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大摩：存储短期修正，但 2027 年盈利仍看 35%-40%增长
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 7月 6 日亚太存储科技快讯指出，存储正接近价格同比、库存、盈利修正广度的变化率峰值，短期股价可能承压，但 AI 驱动的存储牛市远未结束，2027 年行业盈利预计仍增长 35%到 40%。市场对头部云厂商算力过剩的担忧可能被过度解读，真正方向取决于二季度财报季超大规模厂商是否维持资本开支。长期供货协议宣布后股价未重估，反映市场对疫情期间 LTA 变库存负担的记忆，需看到实际执行而非协议本身。
大摩建议在 DRAM 和传统存储中寻找机会，避开模组厂。三星电子二季度营业利润预计约 85 万亿韩元，SK 海力士约 65 万亿韩元，均符合市场预期。