Anthropic。《信息》。长周末假期之前的那场会议。它是一个有毒的组合：周四把芯片股彻底打垮了。周五因庆祝美国独立日而休市——因此，情理之中地，周四的交易量很清淡，这也让股票更容易出现大幅波动。下面说说发生了什么。
科技媒体《信息》（The Information）在周四发布了一则报道，称 Anthropic 正在与三星洽谈，制造定制型人工智能芯片。Anthropic 作为领先 AI 模型的制造商，其能力已经把公司推向了史上最大规模的首次公开募股（IPO）之一。虽然并不离谱：就像 Alphabet 和 Amazon 这类同样“押注 AI”的公司一样，Anthropic 当然也可能想要自己的定制芯片，但《信息》的报道在一些关键细节上却很简略——这类潜在的 Anthropic 芯片到底会是 GPU 还是 CPU，或者会被用在什么地方。
Anthropic 告诉 TechCrunch（另一家科技新闻媒体），它用于算力的芯片来自 Alphabet 的 Google、Amazon 和 Nvidia。TechCrunch 表示，关于 Anthropic 自己对定制芯片的愿景，它没有任何可以补充的内容。
不过无关紧要。因为没人知道一旦出现“Anthropic 芯片”会是什么样子，所以每一家对冲基金经理都必须立刻采取行动。随后，知道自己到底持有什么的人也必须从 Micron、Seagate、西部数据（Western Digital）、Sandisk 以及 Advanced Micro Devices（AMD）撤出，同时也包括 Nvidia 和 Intel 这些“俱乐部成员”。
这些股票一开始就有一些薄弱的持有人，他们并不知道事情会怎么发展。他们不知道大家究竟有多么“被卖空/被抢光”（被市场消化得有多快）。他们不知道这件事的成本到底会高到什么程度。他们也没意识到：如果三星要为 Anthropic 推出一款新的芯片，就需要数十亿美元规模的半导体资本设备——而如果这些设备真的能拿得到，这也将是一笔规模宏大的承销（极其沉重的融资压力）。Anthropic 现在就得通过股权发行来挤进那条队伍——而那条队伍至少可以说已经非常拥堵了。
尽管大家都很喜欢 Anthropic，但该公司毫不忌惮地声称自己会“制造一切、主宰一切”。我不知道是谁在提出这些说法，甚至我也不确定这些说法是否真的被人相信；但我知道，Anthropic 的话就是法律。而《信息》的这则报道，正好把 Anthropic 的“手艺”直接暴露在聚光灯下。
问题是：我们见过这部恐怖片。
去年 1 月，当 CrowdStrike 处于高 110 美元区间（high $110s），而不是 138 美元时，我们就学到了：这家顶级网络安全公司的“鹅”已经被烤焦了，因为人们认为 Anthropic 会颠覆整个行业。（这些 CrowdStrike 股票的价格反映了周四发生的 4 比 1 股票拆分。）
我当时立刻让 CrowdStrike 的 CEO George Kurtz 过来谈谈，看看是否会有新的进入者带着更优产品出现。George 直接将其一口否决。
为什么？因为即便 Anthropic 想扮演这种角色——既提供可被黑客利用的服务，又阻止网络恐怖分子——保险公司、那些决定谁能获得承保的人，也绝对不会允许它。George 说：你不可能两边都占。事情就是不会发生。
当时，这些都不重要。CrowdStrike 继续被不断“解剖”。一种停不下来的负面力量——持续了很久——直到 Anthropic 推出 Project Glasswing。它展示的是一种只有 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 才具备、并且糟糕到令人绝望的网络安全水平。
到那时，CrowdStrike 已经跌到了 90 美元区间，因为恐慌反复上演。但人们开始逐渐意识到：Anthropic 的新 Mythos 模型对网络安全构成了真正的威胁——或许反而是它迄今为止最有利的地方。
从那之后，CrowdStrike 反弹到了 190 美元区间——从底部算起上涨了 100 美元。
所以，快速把时间拨到现在。这就是为什么我想重新审视我们去年冬天制定的那套计划：当时我们觉得风险太过头了，网络安全股不该受到这种惩罚。现在，我选择 Intel。原因是它有 CPU，它在建设代工厂（这是一种半导体行业术语，指制造设施），而且它正在打造一个封装业务——这将足以让 Cadence 明显承压。它不会被 Anthropic 伤到。
我不知道 Anthropic 会不会伤到任何东西；我只是选择 Intel，因为它的上行空间最大。相信我——我当然更愿意选 Nvidia，但问题是几乎每天都有人想给 Nvidia 的声势泼冷水，而我已经厌倦了那场倾盆大雨般的反对浪潮。
总之，就是这样。网络安全行情的重演。它很凶狠。持续了好几个月。你需要大量“干粉弹药”才能让它为你所用——当时我们有，现在我们也有。
（Jim Cramer's Charitable Trust 长期持有 GOOGL、AMZN、INTC、NVDA、CRWD、PANW。完整股票列表请在此查看。）
作为 CNBC Investing Club 的订阅者（由 Jim Cramer 主持），你将在 Jim 做出交易之前收到交易提醒。Jim 在发出交易提醒后等待 45 分钟，才会在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。如果 Jim 在 CNBC 电视节目中谈到某只股票，那么他会在发出交易提醒后等待 72 小时才执行该交易。
上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款与条件以及隐私政策，并且包含我们的免责声明。依据你接收与投资俱乐部相关的任何信息这一行为，不存在任何受托义务或责任，也不会因此产生。不会保证任何特定结果或利润。
484.78万 热度
7680.17万 热度
24.3万 热度
47.7万 热度
6.19万 热度
是什么导致了节前芯片股下跌，以及如何应对
Anthropic。《信息》。长周末假期之前的那场会议。它是一个有毒的组合：周四把芯片股彻底打垮了。周五因庆祝美国独立日而休市——因此，情理之中地，周四的交易量很清淡，这也让股票更容易出现大幅波动。下面说说发生了什么。
科技媒体《信息》（The Information）在周四发布了一则报道，称 Anthropic 正在与三星洽谈，制造定制型人工智能芯片。Anthropic 作为领先 AI 模型的制造商，其能力已经把公司推向了史上最大规模的首次公开募股（IPO）之一。虽然并不离谱：就像 Alphabet 和 Amazon 这类同样“押注 AI”的公司一样，Anthropic 当然也可能想要自己的定制芯片，但《信息》的报道在一些关键细节上却很简略——这类潜在的 Anthropic 芯片到底会是 GPU 还是 CPU，或者会被用在什么地方。
Anthropic 告诉 TechCrunch（另一家科技新闻媒体），它用于算力的芯片来自 Alphabet 的 Google、Amazon 和 Nvidia。TechCrunch 表示，关于 Anthropic 自己对定制芯片的愿景，它没有任何可以补充的内容。
不过无关紧要。因为没人知道一旦出现“Anthropic 芯片”会是什么样子，所以每一家对冲基金经理都必须立刻采取行动。随后，知道自己到底持有什么的人也必须从 Micron、Seagate、西部数据（Western Digital）、Sandisk 以及 Advanced Micro Devices（AMD）撤出，同时也包括 Nvidia 和 Intel 这些“俱乐部成员”。
这些股票一开始就有一些薄弱的持有人，他们并不知道事情会怎么发展。他们不知道大家究竟有多么“被卖空/被抢光”（被市场消化得有多快）。他们不知道这件事的成本到底会高到什么程度。他们也没意识到：如果三星要为 Anthropic 推出一款新的芯片，就需要数十亿美元规模的半导体资本设备——而如果这些设备真的能拿得到，这也将是一笔规模宏大的承销（极其沉重的融资压力）。Anthropic 现在就得通过股权发行来挤进那条队伍——而那条队伍至少可以说已经非常拥堵了。
尽管大家都很喜欢 Anthropic，但该公司毫不忌惮地声称自己会“制造一切、主宰一切”。我不知道是谁在提出这些说法，甚至我也不确定这些说法是否真的被人相信；但我知道，Anthropic 的话就是法律。而《信息》的这则报道，正好把 Anthropic 的“手艺”直接暴露在聚光灯下。
问题是：我们见过这部恐怖片。
去年 1 月，当 CrowdStrike 处于高 110 美元区间（high $110s），而不是 138 美元时，我们就学到了：这家顶级网络安全公司的“鹅”已经被烤焦了，因为人们认为 Anthropic 会颠覆整个行业。（这些 CrowdStrike 股票的价格反映了周四发生的 4 比 1 股票拆分。）
我当时立刻让 CrowdStrike 的 CEO George Kurtz 过来谈谈，看看是否会有新的进入者带着更优产品出现。George 直接将其一口否决。
为什么？因为即便 Anthropic 想扮演这种角色——既提供可被黑客利用的服务，又阻止网络恐怖分子——保险公司、那些决定谁能获得承保的人，也绝对不会允许它。George 说：你不可能两边都占。事情就是不会发生。
当时，这些都不重要。CrowdStrike 继续被不断“解剖”。一种停不下来的负面力量——持续了很久——直到 Anthropic 推出 Project Glasswing。它展示的是一种只有 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 才具备、并且糟糕到令人绝望的网络安全水平。
到那时，CrowdStrike 已经跌到了 90 美元区间，因为恐慌反复上演。但人们开始逐渐意识到：Anthropic 的新 Mythos 模型对网络安全构成了真正的威胁——或许反而是它迄今为止最有利的地方。
从那之后，CrowdStrike 反弹到了 190 美元区间——从底部算起上涨了 100 美元。
所以，快速把时间拨到现在。这就是为什么我想重新审视我们去年冬天制定的那套计划：当时我们觉得风险太过头了，网络安全股不该受到这种惩罚。现在，我选择 Intel。原因是它有 CPU，它在建设代工厂（这是一种半导体行业术语，指制造设施），而且它正在打造一个封装业务——这将足以让 Cadence 明显承压。它不会被 Anthropic 伤到。
我不知道 Anthropic 会不会伤到任何东西；我只是选择 Intel，因为它的上行空间最大。相信我——我当然更愿意选 Nvidia，但问题是几乎每天都有人想给 Nvidia 的声势泼冷水，而我已经厌倦了那场倾盆大雨般的反对浪潮。
总之，就是这样。网络安全行情的重演。它很凶狠。持续了好几个月。你需要大量“干粉弹药”才能让它为你所用——当时我们有，现在我们也有。
（Jim Cramer's Charitable Trust 长期持有 GOOGL、AMZN、INTC、NVDA、CRWD、PANW。完整股票列表请在此查看。）
作为 CNBC Investing Club 的订阅者（由 Jim Cramer 主持），你将在 Jim 做出交易之前收到交易提醒。Jim 在发出交易提醒后等待 45 分钟，才会在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。如果 Jim 在 CNBC 电视节目中谈到某只股票，那么他会在发出交易提醒后等待 72 小时才执行该交易。
上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款与条件以及隐私政策，并且包含我们的免责声明。依据你接收与投资俱乐部相关的任何信息这一行为，不存在任何受托义务或责任，也不会因此产生。不会保证任何特定结果或利润。