关于存储的一些综合更新：

- $MU 领投广岛15000亿亿日元（约93亿美元）的新投资。（对Disco、Advantest、Resonac、Towa的利好解读），因为资本支出本地化。
- 摩根士丹利指出NAND供应将持续短缺至2027年，因此$SNDK / Kioxia这类厂商将受益，同时$SIMO 及上游环节也表现良好。
- 摩根士丹利对华邦电/旺宏持特别乐观态度。
- 瑞银预计2026年第三季度DDR合同平均价格将上涨32%｜第四季度上涨18%，而此前预期分别为17%和12%。
- 瑞银预计NAND闪存价格将较上一季度上涨30%。
- 据报道，三星计划在第三季度将DRAM价格上调20%。TrendForce近期预测DRAM合同价格第三季度环比上涨13%至18%，因此此次涨幅超出预期。
需注意一点：
很多人看到20%……认为与之前季度的70-80%相比不算多。
但如果你先涨价100%，再涨价100%，然后再涨价30%，实际涨幅远高于人们的估算，因为这是复利效果。类似于追踪通胀。
我从年初起就已对我关注的存储标的做出直到2028年的预测……
我只是坐观其变，任凭所有“存储优化”和“他们不可能一直这样涨价！”的噪音发展。