关于内存的一些综合更新：

- $MU 领导在广岛的新15000亿亿日元投资，约93亿美元。（对Disco、Advantest、Resonac、Towa是利好解读）因为资本支出本地化。
- 摩根士丹利指出NAND将在2027年前持续供应短缺，因此$SNDK /铠侠类型的参与者以及$SIMO 和上游企业都很开心。
- 摩根士丹利对旺宏/华邦电子仍然特别看好
- 瑞银预计2026年第三季度DDR合约平均价格将上涨32% | 第四季度18%，而估计值为17%和12%。
- 瑞银预计NAND闪存价格将比上一季度上涨30%。
- 据报道三星计划第三季度DRAM涨价20%。TrendForce近期预测DRAM合约价格将在第三季度比上一季度上涨13%至18%，因此此次涨价超出预期。
需要注意的一点是：
很多人看到20%... 并且认为与之前季度的70-80%相比不算多。
但如果你先涨价100%，再涨价100%，然后再涨价30%，复合后的涨幅远超人们的估计。类似于跟踪通货膨胀。
我从今年年初就开始对我关注的存储股进行预测，一直看到2028年...
我只是静观其变，任由所有“内存优化”和“他们不可能一直这样涨价！”的噪音过去。
思考：？？？
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