人工智能热潮遭遇电力问题。这些工业股正在从中获利。

众所周知，人工智能（AI）应用的蓬勃需求正给AI数据中心和超大规模运营商获取长期电力的能力带来压力。这既适用于现有数据中心，也适用于作为多年投资周期一部分而正在建设的数据中心。有多种方式可以围绕这一主题进行投资；让我们快速看看其中两种。

下图显示了这些股票在2026年的表现有多好。它们跑赢大盘并非巧合，因为AI投资承诺持续超预期。因此，市场也已将更高的电力需求计入价格。

NVT数据来自YCharts

GE Vernova

电力相关公司命运的惊人转变，在燃气发电涡轮机、电气化和风力发电公司GE Vernova（GEV 1.87%）身上体现得最为明显。这家曾是前通用电气旗下问题儿童的公司，由于其在AI数据中心对电力（重型燃气涡轮机）以及连接电网的电气化设备方面的需求敞口，使其今年早些时候的市值一度超过前通用电气最强业务GE Aerospace。

从2015年到2020年，该公司在燃气涡轮机订单增长方面苦苦挣扎，如今却拥有760亿美元的积压订单（相比之下，2025年总销售额为380亿美元），甚至能够签署插槽预留协议（SRA），客户愿意预付现金以确保燃气涡轮机设备的插槽。

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此外，GE Vernova每销售一台燃气涡轮机，就能锁定更高利润的长期服务收入。因此，随着设备订单的增加（2026年第一季度公司整体设备订单有机增长106%），其装机基础的增长将为公司创造显著的长期价值。

nVent Electric

与GE Vernova和Vertiv一起，nVent Electric（NVT 4.83%）最近被巴克莱分析师朱利安·米切尔视为投资下一代AI数据中心的好方式。对新的800伏直流电（VDC）的敞口，补充了这家电气连接和保护公司在数据中心市场已有的敞口。

英伟达正在为新数据中心开发架构，这将导致数据中心内图形处理器（GPU）的数量大幅增加。这对nVent的液冷解决方案是个好消息，该公司正与英伟达合作开发该方案。此外，nVent的机箱和连接解决方案持续增长。管理层在5月令市场意外，将2026年有机销售增长预期从10%-13%上调至21%-23%。

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值得买入的股票

按2026年盈利预期计算，这两只股票的市盈率分别为38倍和37倍，表面上并不算低估值。然而，两家公司在最近的财报电话会议上都大幅上调了2026年盈利指引，鉴于AI支出的加速势头，它们在第二季度财报电话会议上再次上调也不会令人意外。因此，它们仍然是参与AI投资热潮中电力解决方案需求的好方式。