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Jim Cramer: AI交易逻辑的转变使供应商如美光和英特尔受益
空投黑洞
2026-07-04 11:12:43
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7月1日，前对冲基金经理、CNBC主持人吉姆·克莱默表示，华尔街对AI交易的定价逻辑已经改变：市场现在更奖励为AI热潮提供产品的科技公司，而不是投资AI的客户。克莱默指出，6月份“七巨头”的合计市值约蒸发了$2.3 trillion，这使得投资者开始质疑，这些公司巨额的AI支出最终能否带来足够的利润和自由现金流。亚马逊、Alphabet、微软和Meta是AI数据中心投入最大的公司之一；他认为，这些超大规模云服务提供商正在成为自己AI雄心的受害者。克莱默还提到，尽管这些公司有财力继续投入数十亿美元，但对计算基础设施的需求已超过供给，推高了诸如内存芯片和网络设备等关键组件的成本。这样的转变让AI热潮中的“卖铲人”受益，而不是那些承担费用的企业。他表示：“涨幅最大的公司恰恰与七巨头相反；它们所生产的产品供不应求，需求飙升。”克莱默指出，内存芯片制造商美光科技和Sandisk，以及英特尔、Marvell Technology和AMD，在第二季度都是最大的赢家之一。他提到，由于供需失衡，这些公司的利润实现了强劲增长，促使分析师不断上调其评级和目标价。在其中，克莱默将英特尔列为他新的首选股票，并称首席执行官Pat Gelsinger正在重振这家芯片制造商；预计英特尔将从CPU需求增长、先进芯片封装以及美国本土半导体制造的增长中受益。
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