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SemiAnalysis创始人：AI推理市场可能超过石油，成为全球最大的市场之一。
空投黑洞
2026-07-04 09:15:13
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7月1日，SemiAnalysis创始人迪伦·帕特尔在接受红杉资本播客《训练数据》采访时表示，AI推理将成为全球最大的市场之一，规模可能超越石油，占全球GDP的几个百分点。他认为，每次模型迭代后完成的任务数量和价值，其扩张速度持续超过算力增长，暗示算力短缺可能长期持续。帕特尔预测，到2030年，仅OpenAI和Anthropic的算力需求总和就将超过100吉瓦；未来3到5年内，太空数据中心的影响可以忽略不计，但到2040年，超过一半的新增算力可能被部署在太空。他指出，核心制约在于地面能源成本以及发电能力。一旦太空部署的经济性超越地面系统，算力向太空迁移将变得不可避免。关于软硬件协同设计，帕特尔提到，过去三年AI效率的提升主要并非来自硬件，而是模型层面和跨层协同优化。他以DeepSeek为例，称其专家模型形状专门针对英伟达Hopper架构优化，因此在Hopper上性能出色，但在TPU上表现不佳；Anthropic的模型更适合TPU，而OpenAI的模型则偏向GPU路线。他认为所谓的CUDA护城河不仅是CUDA本身，而是围绕GPU进行协同优化的开源模型生态系统。帕特尔还提到，英伟达CEO黄仁勋大力支持新兴云计算公司，旨在防止大型云服务商垄断算力格局，促进多极市场。此外，SemiAnalysis团队构建的实时推理基准系统InferenceX数据显示，在同等质量下，推理成本每年下降约60倍，每瓦智能提升约40倍。
DEEPSEEK
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