[红包]你选择两秒的欢愉还是稳定的生活？

面对一个上了年纪又姿色普通的站街女，他为什么会为那两秒欢愉冲动一下？[淘股吧]

我们都很费解，但我那个前同事为此丢了工作又是事实

为那几秒钟把自己工作朴没了，值得嘛？

我不理解，但想到金融市场，又觉得一切合理

** 金融里有一个理性人假说，假设所有投资者都是理性的！**

遗憾的是，事实可能恰好相反！

医药有很高的预期嘛？老登有很高的预期嘛？

但是市场就是在这几天里拉了老登，一些基金甚至在科技板块里走了一个滚动出货的走势

原因在哪里？

因为meta前几天晚上说要出租自己的算力吗？

因为市场看到meta要出租算力，就认为市场算力过剩了甚至要砍资本开支，一个鬼故事的开头就这样来了

但实际上，meta是要出租自己手里老旧卡带来的算力，并且已经加钱下了新的算力组合设备订单！

举个例子吧，现在一个公司有一个老旧工厂，但是各方面的设备、场地已经是多年前的配置了，面积也不够大，所以想着把这里这个工厂给出租出去，并且在另一个地方开设一个新工厂

这种情况下，能够认为公司没有订单要黄吗？

有趣的是，这里甚至只是出租而不是c出售，原因在于，他们担心未来的某一天算力再次紧张到无可附加的地步，到时候他们可以看租赁合同的时间，把这些老的算力卡收回，作为弹性处理

值得一提的是，本周的市场因为这则鬼故事的影响，叠加基金六月末的出货，所以走得有些不尽人意，甚至超出了大资金的预期！

但是，大资金的思路是没有问题的

先跌，先修复嘛。只要市场没有出高级别的黑天鹅，这种都是要回来的！

如果是资金的问题，市场自然会给予惩罚！但如果是市场的问题呢？市场自然是要给补偿的！

思路做对，剩下等就好了

市场怎么也不能让大资金亏钱走吧？

那接下来的市场怎么看？

这里指数其实我有一点看不清了，因为老登这些东西拉得乱七八糟的

盘中，银行、白酒这些老登一度都绿了

收盘时再次回流，创新药也算是拉起来了

但这些有未来嘛？

资金最简单的传导链条是从投资到公司、公司到收入、收入到消费进行传导

现在还在一二的阶段，消费能力是明显跟不上的

所谓的价值投资，是拿之前的公司分红数据说事，说现在的老登股股价靠十年的分红就能回本。

但这里忽略了两个事

第一，如果消费上不去，这些公司还能像前些年一样，拿出这么多钱做分红嘛？

第二，消费的选项现在更多了，情感机器人最近大规模上限，新时代的消费，消费者会选择一个情感机器人做陪伴？还是继续借酒消愁？

老登这个故事在一些资金的运营下，或许还能走一段时间，但也只能当作短线看，没有实际作为中线的意义！

这里用信立泰做锚点，信立泰结束的时候，老登这轮行情基本就结束了

与之相对应的是

AI这边还会有一轮行情的，这是大资金之间的共识

对应的，这里可能有一段时间的调整，具体几天不清楚

这种调整的主要原因在于，本来市场的逻辑是月末拉起来，然后卖给月初那些风格偏移要回补的基金！

但是这几天的实际走势是，大家都不想接这个坑，那反而不存在竞争了

如果有基金主动接盘，其他基金也要跟进来，哪怕一起亏钱，也比万一对方赚钱了，后续基金排名超过自己要强！

但是如果基金都不接盘，那他们也就乐得趟了，互相之间也不用卷了

但是市场这里因为失去了基金做支撑，这里可能要调整一段时间的

那后续一段时间的思路是，高位科技都要考虑撤出来（中线无惧调整的除外），但是低位要主动切换、埋伏量化可能拉升的标的！

相当于是说，市场的上涨动力从原来的基金，变成了量化机构！

这点是需要格外注意！

除此之外，就是要团结起来，如果要勾引量化，肯定要有所动作对吧？

这点凝聚力怎么够用呢？

周末就是点赞、推油、微醺、相信大资金！生益科技、宏和科技都拉起来了，大资金的思路都是领先市场的！
事后来说，我们都很费解，