整个AI叙事中，存储和芯片是eps的确定性最高的。换句话说，其他的都没有那么确定。如果 $MU $SNDK $WDC $AMD $NVDA 崩了，其他没那么确定的细分题材和泡沫投机股就要小心了⬇️📉。如果正版都倒下了，炒空气的缅A就没了逻辑。全球科技巨头纷纷开始反思Agent，一切价格都要回归到eps上说话。可以参考比特币、黄金、白银的牛转熊，对叙事的信仰一文不值，我的号只谈价差。