4月中旬我用几条英文长推聊了为什么要看上游半导体设备，点了三个名字，北方华创、中微、盛美上海，从平台型到垂直型到技术差异化，一家一家过产品线和财务数据。

5月中旬又分两条长推写了长鑫存储扩产周期里的设备供应链和材料耗材供应链，从刻蚀到薄膜沉积到清洗到CMP，到化学品、靶材、电子特气、抛光液、光刻胶，逐个环节对应到具体公司和国产化率。
过去两个月我一直旗帜鲜明地看多半导体设备及耗材。这条线走得怎么样，关注我的朋友都看到了。
如果你是最近才关注的，建议往回翻一翻。老朋友帮忙转一波。