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极光下的礁石
2026-06-27 17:24:02
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内存周期股变成长股，估值体系重构。不过存储终究是存储，产能爬坡后定价权能撑多久，还得看三星SK海力士跟不跟。
Fatimabebo1034
2026-06-27 17:13:03
所以美光刚刚跻身万亿美元俱乐部，这些数字说明了原因。第三季度营收达到414.6亿美元，而去年同期为93亿美元。这大约增长了345%，基本上是对存储芯片价值的全面重估。营业利润率达到81%，对于一家过去饱受周期性波动之苦的公司来说，这个数字简直疯狂。
驱动力是HBM，即与英伟达GPU相邻的存储芯片。它已经售罄，管理层到2028年只能满足大约一半到三分之二的需求。不过毕竟还是存储芯片，所以如果海力士和三星大量供应，定价权可能会迅速减弱。
#MicronOvertakesMetaInMarketValue
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驱动力是HBM，即与英伟达GPU相邻的存储芯片。它已经售罄，管理层到2028年只能满足大约一半到三分之二的需求。不过毕竟还是存储芯片，所以如果海力士和三星大量供应，定价权可能会迅速减弱。
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