参观深圳一家已经量产的机器人公司，一点感触。

AI的第一波应用落地，是通过大语言模型，替代白领工作。比如程序员，律师，文字图片视频工作者等等。
这点已经非常明确落地了，我们有家被投企业，创始人文科背景，最近用claude把自家产品重构了一遍，然后把研发工程师都开掉了。
AI的第二波应用落地，将通过具身智能，去替代蓝领工作，比如产线工人，环卫工人，巡逻保安等等。这一点也非常清晰了，未来两三年内大概率会有巨头诞生。
至于第三波，我猜大约能轮到情感陪护类AI了，毕竟那么多人失业了，总不能去游街。
这么看，AI产业暂时还真没有泡沫。算力，存储，硬件产业链将持续缺产能。AI产业就是00后们的改革开放下海经商，房地产，互联网，移动互联网，区块链。