「白毛股神」:相信企业将加速启动CPO规模化推进,Scale-Out或于今年下半年加速放量

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火星财经消息,6 月 10 日,「白毛股神」Serenity 发文表示,CPO(共封装光学)量产进展或早于市场部分预期。富士康称,相关产品注册数量预估上调,且面向 NVIDIA 的光交换机已提前出货。与此同时,Lumentum Holdings 在 Mizuho 科技大会上预计,Scale-Up 光学产品将于 2027 年下半年开始出货,并在 2028 年进入正式放量阶段。 此前,NVIDIA 网络业务高管也表示,公司将在今年下半年启动 CPO 规模化推进,暂无延期迹象。 Serenity 认为,相较于部分机构关于 CPO 进度放缓的观点,其更倾向于相信产业链企业持续重申的加速量产时间表,即 Scale-Out CPO 自今年下半年起逐步放量,Scale-Up CPO 则于 2027 年下半年启动,并在 2028 年迎来主要增长阶段。
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