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周五纳斯达克暴跌4%。很多人夜不能寐。大家都不太看好6月，我也是。但我认为，6月的回调，是给没上车的人加仓的机会，而不是行情反转。
当前AI的基本面没有改变。但如果给这波AI浪潮我们所在的时间点定性的话，我认为我们已经在中期到后期之间了。
标志性的事件是谷歌股权增发去投AI。我们看巨头们的2026年的CapeX，已经基本用完了他们的自由现金流。也就是说明年的Capex扩张，已经不是由巨头们的主观意志来决定了，如果继续扩张，他们必须才用更激进的策略，要么是发债、要么是募股。非常大的可能CapeX的峰值会出现在2027-2028年。
巨头的Capex支出是全市场都在看的领先指标，所以真等到峰值出现那天已经晚了，没准2027大家就会抢跑。
2027太远，但所幸今年是2026，我觉得接下来一个月如果有一次深度回调，那将是今年最好的一次满仓机会。