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华泰证券：光模块功耗提升驱动液冷加速渗透
MarsBit News
2026-06-03 00:42:59
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火星财经消息，华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（即通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光模块液冷有望迎来广阔市场空间。研报认为，国内的传统Cage厂商积极研发液冷类高级产品，布局扩充配套产能，同时利用传统产品的客户资源，持续配合进行产品测试认证，有望充分把握行业机遇。
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纸鸢不落地
· 6小时前
800G到1.6T的迭代比想象中快，散热方案必须前置布局
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APR Whisperer
· 6小时前
光模块液冷这个细分之前关注度低，现在算是明牌逻辑了
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火山后那块石
· 6小时前
传统Cage厂转型液冷，技术门槛其实不低，良率爬坡需要时间
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GateUser-deff9ed8
· 6小时前
研报提到的测试认证周期，感觉会是下半年博弈的焦点
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雨后退潮
· 6小时前
国内厂商占主导，认证速度是关键，谁先卡位谁吃肉
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CandleSitter
· 6小时前
液冷Cage这波确实要起飞，功耗压不住就只能上狠活了
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