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BabyGi
2026-06-02 02:51:44
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大家都在盯Nvidia，但今年真正的赢家不是它
Lumentum +121%，Applied Materials +67%，两个名字你可能都没怎么听过，但它们是造AI芯片的工具供应商，跑赢了所有人
市场在悄悄往上游走，不只买算力，开始买造算力的基础设施
Nvidia自己也在用行动告诉你方向，刚向两家AI公司砸了$38亿，同时大举押注光子学 Photonics，用光传输数据代替电，效率更高、热耗更低，可能是下一代AI芯片的底层技术革命
这不是短线热点，是机构在押未来5年的基础设施，跟着英伟达的钱去看，比跟着 #Nvidia 的股价更重要
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