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PARON
2026-06-01 22:11:10
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很明显，市场一直没有注意到
$MU
这只股票突破了每股1000美元大关，自年初以来回报率为+200%，过去一年内增长了+920%！
更重要的是……这只股票仍然只按约等于2027年市盈率≈ 9x在交易
最关键的问题是：这只股票是否正处在它一贯的周期性（Cyclical）阶段？还是说我们正面临一个历史性阶段，需要用不同的方式来对待它？
所有迹象都表明，我们处在一个在结构上已经不同的阶段：
- 2026年HBM的产能已全部售出，$MU 只能在中期内满足其大客户需求的仅约三分之二
- DRAM价格在一年内上涨至6倍，服务器内存实现每年+300%的增长
- UBS预计短缺至少会持续到2028年第二季度，并且在2027年至2029年间，每股年利润将超过100美元
在供给与需求真正达到平衡之前，这个行业仍将持续获胜，而这并不预计会在2029年之前发生
MU
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很明显，市场一直没有注意到 $MU
这只股票突破了每股1000美元大关，自年初以来回报率为+200%，过去一年内增长了+920%！
更重要的是……这只股票仍然只按约等于2027年市盈率≈ 9x在交易
最关键的问题是：这只股票是否正处在它一贯的周期性（Cyclical）阶段？还是说我们正面临一个历史性阶段，需要用不同的方式来对待它？
所有迹象都表明，我们处在一个在结构上已经不同的阶段：
- 2026年HBM的产能已全部售出，$MU 只能在中期内满足其大客户需求的仅约三分之二
- DRAM价格在一年内上涨至6倍，服务器内存实现每年+300%的增长
- UBS预计短缺至少会持续到2028年第二季度，并且在2027年至2029年间，每股年利润将超过100美元
在供给与需求真正达到平衡之前，这个行业仍将持续获胜，而这并不预计会在2029年之前发生