Loeb驳泡沫论:投资AI绝非拿钱冲厕所,我们刚刚触及热潮表面

火星财经消息,5 月 30 日,Third Point 创始人、管理 240 亿美元的对冲基金大佬 Dan Loeb 强势看多 AI,直言当前的 AI 热潮与互联网泡沫时期截然不同。Loeb 指出,大型科技公司今年宣布合计投入超 7000 亿美元、明年超 1 万亿美元用于 AI 基础设施,但这些公司盈利非常强劲,正产生巨额现金流,大部分支出可依靠自有资金支撑。「如果你不相信这些资本开支会带来回报,那就等于认为他们在把钱冲进马桶,这与互联网泡沫非常不同——我们当时做空了泡沫,并在那几年取得了不错的收益。」Loe 强调当前并未看到估值泡沫。 Loe 以 Anthropic 为例佐证其乐观判断:其最新融资估值已达 9650 亿美元,2 月时为 3800 亿美元,年化收入同期从 140 亿美元飙升至 470 亿美元,产品采用率与实用性快速增长,且即将发布的新模型备受期待。「你可以很有说服力地论证,我们才刚刚触及 AI 热潮的表面,企业端的应用层面才刚刚起步,所以我站在乐观者阵营。」Loeb 的 Third Point 截至 3 月底的最新持仓中,亚马逊、Alphabet、Meta 和英伟达均在其重仓名单之列。
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0xLateCoffee
· 14 分钟前
240亿对冲基金创始人说话,市场得掂量掂量
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Frictionless Fred
· 10小时前
巨头们互相卷算力,最后赢家通吃,中间过程确实难说有没有泡沫
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低多边形地球
· 10小时前
Dan Loeb 这观点挺硬的,7000亿到1万亿的 capex 全靠自有资金扛,确实和当年烧VC钱的.com不一样
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秋风里的冷钱包
· 10小时前
现金流支撑 vs 融资支撑,这是本质区别,Loeb 点到了
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GateUser-af0710ba
· 10小时前
1万亿美金的AI基建投入,就算只有一半有效率,剩下的也是沉没成本,但他敢赌
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GateUser-470bc925
· 10小时前
Loeb 当年做空互联网泡沫赚爽了,现在说不做空,这信号够明显
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玻璃穹顶晒月光
· 10小时前
Third Point 240亿资管规模,这种级别的大佬看多,机构资金会跟的
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GateUser-52241ed6
· 10小时前
互联网泡沫那时候公司都没盈利,现在这些巨头现金流印钞机级别,做空逻辑完全不同
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