📢 Gate 广场 TradFi 交易分享挑战上线！
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虽然前段时间买了 ORCL。但最近做了很多研究（看了很多别人的研究），特别是SEMI analysis的。
我发现Neo Cloud其实并不是什么好生意。或者说没那么好。
Neo Cloud的投资逻辑本质上是在投阶段性的供需不匹配。
以甲骨文为例，甲骨文是最早加杠杆开始抢卡造数据中心的。所以在算力供需不匹配的时候，甲骨文能在某个特定的时间段用较高的毛利去满足超额的需求。
但稍微拉长时间维度。甲骨文、NBIS这类自己没芯片的，成本端很难打赢谷歌、微软。更别说亚马逊了。
亚马逊已经进入 Taas（token as a service），甲骨文这些暂时还只能 Iaas。 毛利上的差距会被放大。
所以我的策略是，短期买甲骨文，抓短期的供需错配，长期把利润换到亚马逊。