$NVDA 下一代 Vera Rubin AI 平台预计将显著提升电力、冷却和光通信供应链的内容价值

与 Blackwell 相比，Vera Rubin 的功耗翻倍，而每瓦性能提升 10 倍
这意味着 AI 机架将消耗更多电力，推动电源供应需求上升，并加快对 800V 高压直流架构的需求
主要受益者包括：
电源供应链
Delta Electronics（和 Lite-On（预计将从更高端的电源需求中受益，因为 AI 机架正向更高电压、更高密度的电力系统发展
冷却供应链
Auras Technology（和 Asia Vital Components（被强调，因为 Vera Rubin 的更高功率密度需要全液冷
门槛也在提高，因为质量要求更为严格。在液冷系统中，任何泄漏都可能带来严重的系统风险，因此具有可靠性证明的供应商变得更加重要
光通信
Browave（和 Starshine Optical（也可能从更广泛的 Vera Rubin 升级周期中受益