Memory:+435%。


VR200 NVL72 单机架内存成本从 $37万暴涨到 $200万,涨幅最大。
对 $MU 的意义:
• GB300 → VR200 升级,每个机架 HBM 用量直接翻 5倍
• B300 用 288GB HBM3e(12堆高),VR200 更激进
• NVDA 昨天财报 Q2 指引 $91B,Blackwell 继续放量,这个需求是实打实的
• SK Hynix + Micron 是唯一供应商,产能就这么多
LITE/COHR 也受益:
NVLink Switch chip +122%、Other networking +121%,光互连需求也是同步爆炸的。
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