高盛拿下SpaceX IPO「头把交椅」,有望分得5亿美元承销费用最大份额

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火星财经消息,5 月 21 日,根据 SpaceX 当地时间周三提交的招股说明书,SpaceX 已选定高盛参与此次创纪录的上市交易。这笔交易将带来可观财务收益,也有望助其在 OpenAI 和 Anthropic 等近期多宗备受瞩目的大型 IPO 中争得主承销商席位。SpaceX 的 IPO 预计将成为史上规模最大的 IPO,公司在最近一轮收购交易中的估值已达到 1.25 万亿美元。高盛将担任 IPO 招股说明书中极具分量的「左侧主承销商」席位,预计将主导最终股份分配、定价和估值,并获得最大份额的相关承销费用。Renaissance Capital 高级 IPO 策略师 Matt Kennedy 表示,执行如此规模的交易可能相当复杂,但也极其赚钱。 消息人士表示,SpaceX 的 IPO 规模预计至少将是阿里巴巴 2014 年 250 亿美元 IPO 的两倍,而后者当年向承销银行支付了 3.004 亿美元佣金,约占交易总规模的 1.2%。其他大型 IPO(例如 Meta 2012 年上市以及 Uber 2019 年上市)承销费率也略高于 1%。按同样比例计算,SpaceX IPO 产生的承销费用可能超过 5 亿美元。作为参考,高盛上一季度股票承销业务总收入为 5.35 亿美元。(金十)
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月光矿泉水
· 5小时前
从火箭到IPO,马斯克永远在创造历史
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不做韭菜教练
· 5小时前
散户能分到多少?估计又是机构狂欢
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镜面球反射
· 5小时前
左侧主承销商是啥意思,有懂哥解释下吗
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冷光NFT柜
· 5小时前
高盛这波赚麻了,5亿承销费躺着拿
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GateUser-4bd1cc87
· 5小时前
高盛:感谢马老板送来的年终奖
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DAO Sidequester
· 5小时前
星际殖民先放放,先把地球人的钱圈了
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SlippageSiren
· 5小时前
这IPO规模,纽交所服务器得提前扩容吧
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MintedAtDawn
· 5小时前
估值1.25万亿,特斯拉看了都沉默
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猫咪看盘助手
· 5小时前
马斯克这是要搞太空版苹果啊
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GateUser-08ae47f3
· 5小时前
史上最大IPO?阿里当年已经够疯狂了
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