AI 时代最贵的资源不是 GPU,是电。


Bernstein 今早报告:北美 BTC 矿企已经锁定 27 GW 电力容量、签下价值 $90B 的 AI 算力订单。IREN、Riot、CleanSpark 三家头部已经把"挖币"业务挤到第二曲线。
叙事彻底翻转了, AI 巨头被迫排队求矿企。
数据中心从电网申请到接入要 3-5 年;矿企手里的电力合同是现成的;OpenAI、Google、Meta 现在要算力等不起这个周期,谁手上有现成电力谁就是新上游。
议价权倒过来了,去年矿企求 NVDA 给芯片;今年 Sundar 给 Riot 的 CEO 发邮件求电力。
二级影响也得看到,MARA 、HUT8 、CIFR 这种之前因 BTC 跌被错杀的二线矿企,现在估值锚要重画;按AI 数据中心 REIT算,不按挖矿公司算。
BTC1.02%
IREN10.34%
RIOT-0.21%
CLSK4.63%
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招财猫猫猫猫猫猫
· 5小时前
据 ChainCatcher 报道,根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 5 月 19 日)SOL 现货 ETF 单日总净流入 378.29 万美元。Fidelity Solana Fund ETF (FSOL) 净流入 322.27 万美元,历史总净流入达 1.78 亿美元。VanEck Solana ETF (VSOL) 净流入 56.02 万美元,历史总净流入达 1824.76 万美元。截至发稿前,SOL 现货 ETF 总资产净值为 9.58 亿美元,SOL 净资产比率 1.96%,历史累计净流入已达 11.21 亿美元。
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