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每一代科技巨头都会陷入同一个陷阱：自研芯片烧钱烧到令人开始质疑人生选择。
苹果自2018年以来一直在研发基带芯片，英特尔的团队也加入其中，砸下70亿美元，但量产进程不断被推迟。谷歌的TPU经历了前三代几乎打平的阶段，直到第四代才真正弄清楚其经济性。
现在轮到OpenAI了。
5月8日，消息爆出：OpenAI与博通合作开发定制AI加速器——这项计划将达到10GW级算力，号称可部分替代老旧GPU的项目——遭遇了融资卡点。问题不在技术，而在现金。一份180亿美元的制造合同需要提前锁定老张的产能，但OpenAI目前的现金流无法覆盖如此规模的资本开支。
有意思的是，博通并不为此发愁。在2026财年第一季度，AI芯片收入达到84亿美元，同比增长106%，而且他们仍然握有两份与Meta MTIA和Google TPU的“巨额合同”。他们认为，OpenAI的延迟并不影响其在2027年实现AI芯片收入1000亿美元的目标。
但OpenAI是否担心则是另一回事。如果自研芯片的时间表一旦滑坡，继续依赖老旧GPU，就意味着他们的成本结构将永远由别人来掌控。至于老旧GPU的定价能力……懂的人自然懂。
历史的剧本总是在翻来覆去地换同几页：技术从来不是最难的部分，难的是钱。那些能一直烧钱到量产日的才是赢家；做不到的，就只能最终再回到队伍里去买GPU。
#TradfiTradingChallenge