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三星终于扭转了HBM的局面——随后，5万名工人表示他们想要罢工。
让我们先倒带一下：2月12日，三星宣布，它是全球首家实现HBM4大规模量产的公司，采用第六代1c纳米DRAM工艺，并配备4nm逻辑基底芯片，在竞争对手之前抢先一步。到5月初，确认三星已与AMD及其他合作伙伴一起通过了HBM4的最终测试；到6月时，他们已准备好供货。
竞争对手在出汗吗？大概是有点。若三星的HBM4在今年下半年确实起飞，竞争对手的市场份额可能会从65%以上下滑到约50-60%。微软、谷歌和亚马逊已经开始与竞争对手谈判预付款，以锁定产能——这表明，作为大客户，能够清晰对冲供应商集中带来的风险。
但三星可能还会遇到更大的麻烦。
本周，针对50,000多名三星工人的工资谈判破裂。工会宣布：从5月21日起，将进行为期18天的罢工。这并非只是你想象中的普通劳资纠纷——如果罢工发生，生产线可能会在HBM4经过测试并准备加速量产之际直接停摆，迫使竞争对手重新调整其在今年下半年为GB300的供货节奏。
一项技术突破往往并不是终点，而是新一轮风险的起点。三星赢得了HBM4的技术竞赛，但他们能否赢下供应竞赛，将在5月21日揭晓。
#TradfiTradingChallenge