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三星终于扭转了对HBM的局面——然后5万名工人表示他们想罢工。
让我们倒带一下：2月12日，三星宣布它是全球首家实现HBM4量产的公司，采用第六代1c纳米DRAM工艺，配备4nm逻辑基础芯片，抢先竞争对手一步。到五月初，确认三星已通过与AMD及其他合作伙伴的HBM4最终测试，六月时已准备好供货。
竞争对手会紧张吗？可能有点。如果三星的HBM4在下半年真正起飞，市场份额可能从65%以上降至50-60%左右。微软、谷歌和亚马逊已经在寻求预付款以确保生产能力——一个大客户对供应商集中风险的对冲信号非常明显。
但三星可能面临更大的麻烦。
本周，超过5万名三星工人的工资谈判破裂。工会宣布：从5月21日起，将进行为期18天的罢工。这不仅仅是普通的劳资纠纷——如果罢工发生，生产线可能会停工，就在HBM4经过测试准备量产的关键时刻，迫使竞争对手重新调整GB300在下半年的供应节奏。
一项技术突破的实现，往往不是终点，而是新一轮风险的开始。三星赢得了HBM4的技术竞赛，但它们是否能赢得供应竞赛，将在5月21日揭晓。
#TradfiTradingChallenge