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三星终于扭转了HBM的局面——随后5万名工人表示他们想要罢工。
让我们把时间往回拨一点：2月12日，三星宣布它是全球首家实现HBM4大规模量产的公司，采用第六代1c纳米DRAM工艺，并配备4nm逻辑基础芯片，抢先竞争对手一步。到5月初，确认三星已与AMD及其他合作伙伴完成HBM4的最终测试；到6月，他们已经做好了供货准备。
竞争对手会不会有点着急？大概有一点。如果三星的HBM4真的在今年下半年起飞，竞争对手的市场份额可能会从65%以上下滑到约50%至60%。微软、谷歌和亚马逊已经开始与竞争对手洽谈预付款，以锁定产能——一个大客户对供应商集中风险进行对冲的信号非常明确。
但三星手头可能还有更大的麻烦。
本周，针对超过5万名三星工人的工资谈判破裂了。工会宣布：从5月21日开始，将举行为期18天的罢工。这并不只是普通的劳资纠纷——如果罢工发生，生产线可能会在HBM4通过测试后、即将加速量产的关键时刻停摆，迫使竞争对手重新调整其在今年下半年针对GB300的供货节奏。
技术突破往往并不是终点，而只是新一轮风险的起点。三星赢得了HBM4的技术竞赛，但它们能否赢得供货竞赛，将在5月21日揭晓。
#TradfiTradingChallenge