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德鲁克米勒刚刚提交了他的第一季度13F报告。
对半导体和光子领域持积极态度。对大型科技和金融平台持悲观态度。
新买入：$AVGO。$ARM。$MU。$INTC。$COHR。$LITE。$JBL。$SNDK。
增加持仓：$STM +238%。
他抛售的资产：$XLF $301M。$GOOGL $121M。$ENTG $71M。DocuSign 7000万美元。高盛 2400万美元。全部已完全撤出。
$AMZN 削减94%。$MELI 削减94%。$LSCC 削减65%。$ON 减半。
大型科技平台。金融。消费。被彻底剔除。
硅和光子获得资金流入。
$AVGO 和$ARM 是计算层和架构层。$MU 是存储层。$COHR 和$LITE 紧邻它们，列在他的新买入清单中，巩固光子技术作为AI基础设施中的新成员。
铜无法在AI数据中心所需的距离内快速传输数据。光子可以。Coherent和Lumentum生产以光子替代铜的组件，速度达800G和1.6T。$STM 补充GaN和SiC，为整个堆栈提供能量。
因此，你拥有：计算硅 -> 连接光子 -> 能源供应。对AI建设的积极押注。
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