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盘前快速想法
韩国在清晨出现了一次惊吓：一位政策制定者提出了从像三星和SK海力士这样的“内存短缺”受益者那里重新分配“收益”的想法。依我看——这就是为什么KR、JP和US的股票估值之间存在差距。股票和股权持有者所获得的保护并不相同于美国。
除此之外，这些评论也可能是一个初步迹象：尽管AI的推广确实是真实的，但政府可能需要介入，在“有的人”和“没有的人”之间实现更公平的分配。换句话说，就是股权（Equity）价格会下跌。
总体而言，我认为在内存和半导体方面的仓位非常紧绷。这不一定意味着它们就会走低，只是如果真的走低，那么可能会出现大规模的回吐/解套（unwind）。可能的想法——卖出1x3看跌价差（put spreads）？