阿比抵押银行寻求股东批准以筹集N164.5 billion资本

阿比银行有限公司计划寻求股东批准，通过股权和债务工具的组合筹集高达1645亿奈拉的资本，因为该银行正追求一项雄心勃勃的重组和扩张计划。

筹资计划包含在银行第34届年度股东大会（AGM）的通知中，会议定于2026年5月25日以线上方式举行，股东将审议涉及债务发行、股本筹集和公司重组的决议。

根据提交给尼日利亚交易所（NGX）的AGM通知，欲参加线上AGM的股东被建议在会议前不迟于48小时向银行的注册机构非洲普鲁登夏尔有限公司提交委托书。

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他们的看法

根据由公司秘书Geoff O. Amaghereonu签署的银行AGM通知，筹资包括两个部分，将分批发行，具体条款由董事会决定，须获得CBN、SEC和尼日利亚交易所的监管批准。

• 首先，董事会寻求授权通过私募配售26.56亿股面值50科波的普通股，价格为每股2.43奈拉，筹集大约64.55亿奈拉的新股本。
• 这将使银行已发行股本从50.8亿奈拉（约10.15亿股普通股）几乎三倍增长，完成后约为183.6亿奈拉。
• 其次，股东将被要求授权一项1000亿奈拉的债务发行计划，银行可发行多种类别的债务工具。
• 发行计划可能包括高级无担保或有担保票据、次级债、可转换证券、商业票据、中期票据和债券。

这些战略举措旨在再融资现有债务、扩大贷款组合，并增强银行的财务韧性，以实现在不断变化的金融服务环境中的长期增长。

更多见解

AGM决议的说明性说明指出，筹资也是银行更广泛公司重组计划的关键组成部分，旨在增强资本充足率、改善运营效率，并使银行结构符合相关监管要求。

• _“这将支持银行达到最低资本门槛的能力，同时确保持续遵守行业法规并维持业务连续性，”通知中指出。
• 除了资本筹集外，股东在AGM上还将考虑宣布2025财年的每股12科波股息，须缴纳适当的预扣税。
• 如果获批，股息将于2026年5月25日同日支付给在2026年5月12日登记在册的股东。

股东名册将于2026年5月13日（星期三）至5月15日（星期五）关闭，以更新股东记录。

你应该知道的

如果批准并完成拟议的股权筹集，银行的总发行股数将从大约101.5亿股扩大超过260%，至最多367.2亿股面值50科波的普通股，新股在所有方面与现有股份享有同等权益。

• 章程大纲也将被修订，以反映完成筹资后的扩大股本。
• 每股收益由2024年的11科波提高到21科波，拟议的每股12科波股息比2024年的6科波增长了100%，延续自2023年以来的股息支付历史。
• 在其2025年经审计财务报告中，阿比抵押银行报告税前利润为31.2亿奈拉，比前一年的12.2亿奈拉增长了154.32%。
• 税后利润为21.6亿奈拉，所得税支出为9.605亿奈拉，而上一年为10.6亿奈拉。
• 业绩强劲主要由利息收入增长推动，从2024年的119.5亿奈拉升至189.7亿奈拉，净利息收入为265.6亿奈拉，同比增长49.81%，从33.4亿奈拉增加。

在扣除1520万奈拉的减值准备后，净经营收入仍然强劲，为61亿奈拉，比上一年增长62.66%。

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