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风险资产市场给我一种“脆弱繁荣”的感觉。
AI与半导体在带动指数，股市价格涨幅热烈；BTC 虽跌但远谈不上恐慌；市场认为美联储迟早降息。
市场似乎明白风险：输入性通胀、高利率对私人信贷市场的压力、AI资本支出和盈利预测不可永远持续。
但市场仍然相信：AI 会兑现未来，美联储会托底风险。
而事实上AI的发展速度似乎没有跟上AI相关资产的增值速度，美联储面临的高通胀压力则让其救市选择更加掣肘。
在这样的繁荣下，我认为追逐是比踏空更大的风险，却并未带来更高的风险溢价。
我希望观察：信用利差、核心PCE、市场情绪。
免责声明：上述论述并非任何形式的投资建议。如果你的想法与我写的不同，那么你很可能是对的。