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每次看到有人说无厂半导体公司可以成为像$MU 或$SNDK
这样的瓶颈受益者，我都觉得尴尬
只有实体商品才可能成为瓶颈。带有芯片设计的PDF文件不可能成为瓶颈
所以，是的，像$AMD 或$MRVL 这样的公司可以从瓶颈趋势中受益，因为它们拥有锁定的产能，或者因为它们可以成为瓶颈的结构性二线受益者，但它们与$MU 或$SNDK
完全不同——$NVDA 的成功不是因为GPU成为瓶颈，而是因为它们远远是最好的，能够获得最好的平均售价。这是一个完全不同的情况