刚刚注意到MU今天在市场上的表现绝对火爆——上涨超过5%，创下约544美元的新高。似乎大型科技公司终于承认了大家都知道的事情：内存芯片正在侵蚀它们的资本支出预算。Meta、微软和亚马逊在财报中基本都表达了同样的观点——零部件成本大幅上升，尤其是内存。这是真正的需求验证。三星在AI芯片销售方面也表现出色，所以显然半导体行业目前正有大量资金流入。分析师们也纷纷加入——DA Davidson 提出了1000美元的目标价（市场最高），而TD Cowen将目标价提升至660美元。一位分析师提到MU的HBM产能已经全部预订到明年，这说明供应紧张的情况一清二楚。美光上一季度的营收为238.6亿美元，而去年同期为80.5亿美元，数字也支持了市场的热炒。如果你关注芯片行业，值得密切关注。